Conseillers en gestion de patrimoine : générez des commissions en orientant vos clients vers le bon crédit

Le crédit, angle mort de la gestion de patrimoine ?

Un CGP conseille ses clients sur l'investissement, la fiscalité et la transmission mais le financement est souvent laissé à d'autres acteurs. Pourtant, le levier du crédit (rachat, hypothécaire, SCPI à crédit) est central dans de nombreuses stratégies patrimoniales. En devenant apporteur d'affaires FOUNDY, vous fermez cette boucle et générez des commissions sur des dossiers que vous orientez naturellement.

Quels clients de CGP peuvent avoir besoin de FOUNDY ?

• Clients souhaitant financer des SCPI à crédit pour optimiser leur fiscalité sans mobiliser d'épargne (financement SCPI)
• Clients en situation de surendettement relatif freinant un projet d'investissement
• Clients retraités cherchant à débloquer de la trésorerie sur leur résidence principale via un prêt viager ou hypothécaire (prêt viager hypothécaire)
• Clients chefs d'entreprise avec actif immobilier professionnel à valoriser (crédit immobilier professionnel)
• Clients voulant racheter leurs crédits avant de réinvestir

Comment fonctionne l'apport d'affaires pour un CGP ?

Vous signalez le besoin de votre client (prénom, nom, email, téléphone, besoin identifié) via votre espace partenaire FOUNDY. Nos courtiers prennent le relai, instruisent le dossier et obtiennent le financement. À chaque dossier financé, vous percevez une commission de 500 € à 2 000 € selon le type et le montant du crédit.

Vous n'avez aucun acte de courtage à réaliser, aucune obligation réglementaire IOBSP c'est FOUNDY qui porte l'activité réglementée. Vous restez dans votre rôle de conseil.

Quelle est la valeur ajoutée pour vos clients ?

• Accès à des solutions de financement non bancaires souvent introuvables en direct
• Interlocuteur dédié qui gère tout le montage et le suivi
• Cohérence entre la stratégie patrimoniale et le financement choisi

Comment rejoindre le programme ?

Inscrivez-vous au programme apporteur FOUNDY en 5 minutes. Votre espace partenaire est activé sous 24h et vous pouvez soumettre votre premier dossier immédiatement.