Conseillers en gestion de patrimoine : générez des commissions en orientant vos clients vers le bon crédit
En tant que CGP, vos clients cherchent à optimiser leur patrimoine. Devenir apporteur FOUNDY permet de valoriser ces contacts en commissions.
Rédigé par l'équipe FOUNDY sous la responsabilité d'Arthur Drumain, IOBSP niveau 1
Le crédit, angle mort de la gestion de patrimoine ?
Un CGP conseille ses clients sur l'investissement, la fiscalité et la transmission mais le financement est souvent laissé à d'autres acteurs. Pourtant, le levier du crédit (rachat, hypothécaire, SCPI à crédit) est central dans de nombreuses stratégies patrimoniales. En devenant apporteur d'affaires FOUNDY, vous fermez cette boucle et générez des commissions sur des dossiers que vous orientez naturellement.
Quels clients de CGP peuvent avoir besoin de FOUNDY ?
- Clients souhaitant financer des SCPI à crédit pour optimiser leur fiscalité sans mobiliser d'épargne (financement SCPI)
- Clients en situation de surendettement relatif freinant un projet d'investissement
- Clients retraités cherchant à débloquer de la trésorerie sur leur résidence principale via un prêt viager ou hypothécaire (prêt viager hypothécaire)
- Clients chefs d'entreprise avec actif immobilier professionnel à valoriser (crédit immobilier professionnel)
- Clients voulant racheter leurs crédits avant de réinvestir
Comment fonctionne l'apport d'affaires pour un CGP ?
Vous signalez le besoin de votre client (prénom, nom, email, téléphone, besoin identifié) via votre espace partenaire FOUNDY. Nos conseillers prennent le relai, instruisent le dossier et obtiennent le financement. À chaque dossier financé, vous percevez une commission de 500 € à 2 000 € selon le type et le montant du crédit.
Vous n'avez aucun acte de courtage à réaliser, aucune obligation réglementaire IOBSP c'est FOUNDY qui porte l'activité réglementée. Vous restez dans votre rôle de conseil.
Quelle est la valeur ajoutée pour vos clients ?
- Accès à des solutions de financement non bancaires souvent introuvables en direct
- Interlocuteur dédié qui gère tout le montage et le suivi
- Cohérence entre la stratégie patrimoniale et le financement choisi
Comment rejoindre le programme ?
Inscrivez-vous au programme apporteur FOUNDY en 5 minutes. Votre espace partenaire est activé sous 48h et vous pouvez soumettre votre premier dossier immédiatement.
Article rédigé par l'équipe FOUNDY, mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP, ORIAS n° 20004929).
Sources : ORIAS · Banque de France · Légifrance
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FOUNDY, mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP), immatriculé à l'ORIAS sous le n° 20004929 (www.orias.fr), rue Saint-Julien, 59500 Douai. Mentions légales
Rachat de crédit avec FOUNDY : le profil que nous accompagnons le mieux
- Propriétaire de sa résidence principale, la garantie hypothécaire ouvrant l'accès aux meilleurs taux et aux montants les plus élevés.
- En CDI, fonctionnaire ou retraité, avec des revenus stables et prouvables.
- Vivant en France, y compris les frontaliers qui travaillent en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse.
Fiché FICP ? C'est possible uniquement si vous êtes propriétaire et pouvez proposer une garantie hypothécaire, auprès de CFCAL, l'un des établissements prêteurs auxquels votre dossier peut être présenté. Simulez votre situation sur foundy.fr/simulateur.
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